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市场资讯 / 公司研究
 
中金公司：片仔癀产品销售下滑03-28
x 作者：中金公司 尽管片仔癀产品在今年年初有一次全线提价，但我们仍然看不到公司明确的增长前景。首先，片仔癀产品的上游原料天然麝香的采购成本不断上升是必然的，同时人民币升值带来的产品相对贬值也抵消了一部分涨价因素，因此，产品涨价未能抵消成本上升；其次，
中金公司：栖霞建设06年业绩回顾03-28
栖霞建设目前拥有在售、在建及土地储备面积157万平方米，按照公司06年35万平方米的结算面积预测，目前的项目及土地资源足够公司未来3年快速增长。公司在06年新增土地面积不多，仅增加两个项目，建筑面积共34万平方米，这与大部分公司06年大幅度增加土地储备的策略有较
粤高速：坏账计提致06年业绩低于预期03-28
粤高速公布了06年业绩：主营业务收入同比增长3.4%至10.59亿元；投资收益同比大涨91.8%至1.68亿元；净利润同比增长1.3%至3.31亿元，对应每股盈利0.26元。公司计划每股派息0.17元，对应派息比例65.4%。粤高速2006年业绩低于我们预测8.5%（或3100万元）。业绩低于预期的原
天相投顾：南山铝业铝业新贵志存高远03-28
南山铝业非公开增发已通过证监会发审委审核，新建的熔铸-热轧及冷轧生产线已基本完成，影响公司扩张及股价走势的不确定性因素基本消除。作为一体化铝业公司，收入将主要体现在铝加工产品上；预计这些产品未来几年市场状况良好，价格能保持稳定，公司的收入波动减小；同
中金公司：广电网络06年业绩低于预期03-28
广电网络公布2006年业绩，主营业务收入3.01亿元，净利润1800万元，（摊薄前）每股盈利0.13元，略低于我们预期。公司在2006年完成了陕西省有线网络的收购，资产结构发生本质变化。基于整合后公司主营业务收入的备考数据和增发完成后的摊薄股本，我们2007－2008 年盈利预
光大证券：华鲁恒升非周期性成长股03-28
华鲁恒升从2001年以来，连续六年一直保持高速增长，不论主营收入和净利润增速均维持在30%以上，而且净利润的增长率均超过了同期主营收入的增长率，说明公司通过技术进步和管理水平的提升，盈利能力在不断增强。 我们预计公司07年的每股收益分别为1.09元，07年为1.43元/
新安股份：有机硅将成新增长点03-28
2006年，新安股份实现主营业务收入27.39亿元，同比增长14.73%，实现主营业务利润和净利润分别为8.31亿元和3.22亿元，分别同比增长了26.54%和47.41%。2006年实现每股收益1.12元，高于我们之前的预期，其中主要原因是四季度的管理费用发生超出预期的变化。净资产收益率30
南方证券：银座股份最具整体上市概念03-28
银座股份06年报略好于市场预期：公司共实现主营业务收入21亿元，增长32.5%；主营业务利润3.23亿元，同比增长28.2%；净利润6013万元，较上年同期增长34.3%；实现每股收益0.496元，各季净利润分别为2304、1066、526和2117万元。维持盈利预测：07、08年公司将能实现28亿和
第一铅笔：使未来业绩超预期的因素众多03-28
x 事件： 3月22日联合调研，见总经理、主管销售的财务副主任、上海地区销售主管、批发业务主管、参观工厂、门店，见技术负责人和设计人员。 我国年人均黄金消费0.2克多，仅及世界消费水平的1/6，人均首饰拥有量0.15件/人，远低于美国3件/人，意大利2.5件/人，日本2件/
士兰微：业绩增长主要来自投资收益03-28
利润增长远落后于收入增长2006年,公司实现主营业务收入8.74亿元,较2005年增长39.16%；;主营业务利润2.05亿元,增长28.96%;净利润0.58亿元,增长2.93%;每股收益为0.14元.费用增长过快拖累营业利润出现负增长2006年,公司的管理费用为1.49亿元，同比增长51.41％，增长的主要
康缘药业：自主创新是高速成长内在动力03-28
公司强大的研发和技术创新实力和新药储备，将为公司估值带来自主创新溢价；公司多年的内生性高速成长以及未来三年业绩的35%以上的复合增长率，公司估值应享受成长性溢价。给予公司长期推荐的评级，目标股价25元。 公司作为中药现代化绝对优势企业，产品梯队结构良好，
五粮液：市场应给予唐桥先生足够的时间03-28
我们并不期望公司换帅后立即发生翻天覆地的积极变化，罗马也不是一天建成的，我们认为有积极的信息传递出来就已经很好了，因此我们希望市场应给予唐桥先生足够的时间。 06年公司实现每股收益0.432元，符合我们的预期。报告期内公司实现主营业务收入738614.14万元，同比
BNP：调升广船国际目标价至26.86元03-28
证券通资讯系统资料显示，BNP将广船国际目标价由24.02元调升至26.86元，评级维持买入；BNP并预测广船06年多赚1.32倍至人民币3.13亿元，主因营业额上升28%及造船毛利率改善所致。BNP继续看好广船，主要由于预期母公司今年将向广船注入小灵便船制造业务。BNP表示，广船06
兴发集团：收入、净利实现同步增长03-28
收入、净利实现同步增长公司2006年实现主营业务收入14.72亿元，同比增长21.52%，实现净利润4193.48万元，同比增长26.07%，实现每股收益0.26元，与我们的预期基本一致。期间公司主要产品五钠和六偏的毛利率同比保持稳定，公司2006年主营业务毛利率比2005年仅下降0.78个
中国石化：成品油利润率仍有增长空间03-28
正如我们预测，06年4季度和07年1季度，中国石化的利润率有大幅提升，之前公司A股和H股股价分别落后于各自市场指数并不合理。我们预计，当公司4月公布业绩以后，公司的股价将走强。事实上，公司的H股在上周已经开始进行估值重估。我们维持对公司A股和H股优于大市的评级
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