*ST成商(600828行情,股吧)大股东茂业国际控股有限公司昨日宣布，计划向我国香港及全球发行股份，发行规模为8.63亿股新股，其中，向国际发售的 7.767亿股股，占全球发售股份的90%；另8630万股股份将于我国香港公开发售，占此次发售股份的10%。所有发售股份为100%新股。

　　本次全球发售，茂业国际已向国际承销商授出超额配股权，并由全球协调人代表行使。根据超额配股权，茂业国际有可能要配发及发行最多共1.2945股额外的新股份，相当于全球发售数量的15%。这次发行的招股价最高为3.80港元，目前预计不会低于2.90港元。扣除相关费用后，茂业国际此次全球发售募集的资金净额将达27亿港元。对募集资金的使用情况，茂业国际做了以下规划： 约35%至40%可能用作收购百货店、现有及新设百货店所处位于黄金位置的物业；约30%至35%用作扩充集团的零售网络，包括现有及新运营城市开设新百货店；约15%用作翻新及提升集团的现有百货店；约5%用作提升集团现有的信息科技系统；不超过所得款项净额总额10 %的结余金额用作运营资金和其它一般公司用途。

　　茂业国际在深圳、珠海、成都及重庆等8个城市经营15家商店，包括八家茂业品牌店及七家成商品牌店，其中六家商店的建筑面积各自超过40000平方米。 茂业国际计划在未来的3至5年内，在深圳、常州、沈阳、重庆及四川省开设12间新店。此外，茂业国际计划进一步增强其现存百货店的收入增长及盈利能力，以及加快开设新店的步伐及扩展至国内其它经济发达城市。

　　据了解，茂业国际在我国香港公开发售股份于4月21日上午9时－4月24日中午12时截止，并将于5月5日在我国香港联合交易所有限公司主板交易，股份代号为848。

　　2005年6月，茂业国际收购*ST成商大部分股权成为控股股东。在招股说明书中，茂业国际委托专业机构对*ST成商拥有的全部物业估值约为38.3亿元。若*ST成商获得盐市口二期项目、九眼桥项目、成商绵阳店等物业产权证的情况下，*ST成商物业价值将约81亿元。市场人士认为，茂业国际此次全球发售新股，对*ST成商的形象提升及业绩增长都将产生正面影响。